Koninklijke KPN N.V. (AEX: KPN) nodigt houders van de obligatielening met 7,25% coupon en looptijd t/m 12 april 2006 vanaf vandaag uit om deze obligatie te ruilen voor een obligatielening met een vaste coupon en een verlengde looptijd tot 2011 (de "Exchange"). KPN nodigt tevens de houders van de obligatielening met 6,50% coupon en looptijd t/m 3 juli 2006 en de houders van de achtergestelde converteerbare obligatielening met 3,50% coupon en looptijd t/m 24 november 2005 uit om de betreffende obligaties aan te bieden voor terugkoop tegen contante betaling (de "Tender"). KPN zal de terugkoop financieren met de uitgifte van één of meer nieuwe obligatieleningen, waarvan één deel zou kunnen gaan uitmaken van de obligatielening met een vaste coupon en een looptijd tot 2011.
Maarten Henderson (KPN’s CFO) zei vandaag: "Deze transacties betekenen een continuering van KPN's strategie om haar vermogensstructuur te optimaliseren, haar aflossingsprofiel te verbeteren en waarde te creëren voor haar stakeholders. Tevens zijn we verheugd dat we de houders van onze 7.25% obligatielening met looptijd april 2006, de mogelijkheid kunnen bieden om hun investering in KPN te verlengen".
Zij bijlage voor het volledige persbericht.