Nieuwegein, 21 april 2011: Het online kanaal groeide 21% in eerste
kwartaal 2011, volgens Icecat.biz. Philips komt voor het eerst in de
top 10, wat verklaard wordt door groei van LED tv's en andere typische
consumentenelektronica-categorieën in het online kanaal. Dell bereikt
de top 30 en Nokia is de grootste shaker. Tablet pc's blijken geen
killer van notebooks en netbooks te zijn. HP is weer marktleider in de
notebooksmarkt, terwijl Acer verder achterop raakt.
Online channel groeide in eerste kwartaal 2011 met 21%
Het online kanaal, zoals gemeten door Icecat, is in het eerste
kwartaal 2011 met 21% uitgedijd op jaarbasis, in termen van Data-sheet
Downloads (DDs) via meer dan 14.000 aangesloten online channel
partners. Het aantal aangesloten channel partners is op jaarbasis
toegenomen met 28%. Deze partners hebben meer dan 200 miljoen
datasheets gedownload in het eerste kwartaal 2011 en dat worden er
naar verwachting meer dan een miljard gedurende heel 2011.
Het aantal gemeten merken is op jaarbasis sneller toegenoment,
namelijk met 64% tot 4028. Het aantal sub-categorieën doet het iets
rustiger aan en is toegenomen met 13% tot 1032 in de sectoren IT,
Telecom, Consumentenelectronica en Office supplies. Feitelijk betekent
dit dat de long tail van merken die actief zijn in het online kanaal
veel sneller toegenomen is dan het online kanaal zelf, wat tot gevolg
heeft dat de onderlinge concurrentie tussen merken dramatisch is
toegenomen.
Philips in top 10 en DELL in top 30 in Q1-2011
HP, Lenovo en Acer vormen nog steeds de top 3 van online channel
merken in de Icecat monitor voor het eerste kwartaal 2011. Geen grote
verrassing. Interester is de dynamiek lager in the top 100. De vier
grotere merken die het relatief erg goed doen zijn Philips, die de Top
10 voor het eerst binnenkomt (64%), LG en Symantec, die beiden de top
20 binnenkomen met 65% groei in channel exposure, en tenslotte DELL
die met 101% groeit en de top 30 binnenkomt. DELL's vooruitgang –
hoewel nog steeds significant – lijkt aan momentum te verliezen. Met
de huidige groeisnelheid is een top 20 positie mogelijk binnen een
jaar, maar een top 10 positie bereiken kost tenminste twee jaar.
De snelstgroeiende merken in the top 100 zijn, echter, Ricoh (+380%),
Advanced Cable Technology (+308%) en Verbatim (+185%). Ricoh's
relatieve vooruitgang kan verklaard worden door een toegenomen focus
op het online kanaal. ACT lift mee op het groeiend belang van kabels
als een cross-sell-item in de online markt. Verbatim is een
succesvolle storage supplies brand, die het online kanaal heeft
ontdekt als een efficiënt middel voor haar sales-doeleinden.
And the shakers in the online channel are...
De shakers in het eerste kwartaal 2011 in de top 100 zijn: Nokia
(-38%), Projecta (-36%), Nikon (-34%), Microsoft (-29%) en Intel
(-29%). Nokia leidt aan een algehele neergang gerelateerd aan de
opkomst van Android-smartphones, Blackberries en de Apple iPhone. Ook
de neerganng van Projecta en Nikon reflecteert een terugval in
marktaandelen, die dus ook in het online kanaal zichtbaar is. Relevant
voor Microsoft is dat het al even een tijdje terug is dat het een
nieuw PC besturingssysteem geïntroduceerd heeft, wat altijd een
tijdelijke opleving in online zichtbaarheid veroorzaakt. Tenslotte,
Intel's footprint in de online markt is nooit erg omvangrijk geweest
aangezien de chipsproducent vooral afhankelijk is van OEM sales, niet
van box sales. Het zelfde geldt tot op zekere hoogte voor Microsoft.
Toch is de sterke terugval te significant om te negeren voor zulke
ambitieuze producenten.
Tablet pc's groeien netbooks er nog niet uit
Regelmatig lezen we in de pers dat Tablet pc's notebooks, netbooks en
gewone pc's uit de markt drukken. Is dat waar of is het een
journalistieke overdrijving en een makkelijk excuus voor CEO's van
matig presterende computerproducenten? Volgens onze marktgegevens,
lijkt het laatste dichter bij de waarheid te liggen: de online
interesse in notebooks neemt nog steeds toe (+27%) in lijn met de
gemiddelde groei, en netbooks (+58%) groeien relatief zelfs sneller
dan tablets (+48%). Alleen pc's stagneren duidelijk (+8%) en lopen dus
feitelijk achteruit aangezien ze beneden-gemiddeld presteren.
Aangezien de concurrentie voor tablet pc's onder kanaalmerken nog maar
net op gang aan het komen is, is het misschien nog te vroeg om
blijvende effecten waar te nemen.
Notebooks, pc's en garanties vormen nog steeds de top 3 categorieën in
het eerste kwartaal 2011. Niets is op dit terrein veranderd. De
grootste veranderingen in relatieve categoriepopulariteit in het
eerste kwartaal 2011, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder,
zijn de verdere groei in kabelsloten (+586%) om mobiele computers te
beveiligen, en de scherpe neergang van PDAs (-24%) en
projectieschermen (-25%). Smart phones en smart boards zijn de
bedreigingen voor de laatste twee categorieën. Maar met enige
fantasie zijn Tablet-pc's een logische bedreiging voor
presentatie-apparatuur in vergaderzalen aangezien ze in steeds meer
meetings gebruikt worden voor het bespreken van powerpoints en
websites.
Het meest opvallend is de ontwikkeling van typische
consumentenelektronica-categorieën zoals LED-tv's (+569%), koelkasten
(+119%) en LCD-tv's (+103%). De opkomst van zulke CE-categorieën
verklaart de relatieve goede performance van een typisch CE-merk als
Philips. Het is onbekend wat de toekomst op dit gebied zal brengen
aangezien Philips recent een TV-outsourcing en joint-venture deal
gesloten heeft met de Taiwanese producent TPV Technology.
HP aan kop in notebooks, Acer raakt verder achterop
HP (37%) heeft in het eerste kwartaal 2011 haar dominantie in de
notebookscategorie hersteld, de belangrijkste categorie in het online
kanaal. Toshiba (15%) en Lenovo (14%) zijn met enige afstand nummer
twee en drie. Verrassend is dat Acer, enige jaren terug nog
marktleider in dit segment, nog verder is teruggevallen (10%). De druk
op haar marktaandeel in notebooks, zou de teleurstellende resultaten
van deze Taiwanese fabrikant kunnen verklaren, die de schuld legde bij
de groei in tablet pc's, terwijl dat nog slechts een bescheiden factor
is voor de notebooksmarkt. Tablets zijn net als netbooks gewoon een
andere form factor, handig voor presentaties, maar niet handig voor
documentverwerking en data-invoer, kortom serieus kantoorwerk.
LED-tv's geleid door Samsung
De relatief nieuwe en snelgroeiende categorie LED-tv's, op termijn een
vervanger van LCD-tv's, wordt gedomineerd door bekende namen: Samsung
(38%), LG (25%) en Philips (23%). De oude tv-kampioen Sony heeft
slechts een minimaal marktaandel met 3%, wat kan betekenen dat Sony
dit segment voor gezien houdt of zich nog aan het warmlopen is.
About ICEcat,
www.icecat.biz/
ICEcat NV is an independent worldwide publisher of product content,
part of the iMerge BV ecommerce group. Today, there are more than 1
million Icecat product data-sheets of more than 4,000 brands,
extensively described in 35 world languages. The data-sheets are used
worldwide in around 14,000 websites: online shops, ERP systems,
comparison sites, purchase systems and other applications.
Open ICEcat is an open catalog by which product content from 250 top
technology brands is distributed for free (see:
www.icecat.biz/menu/partners/index.htm).
Meer info:
- Het volledige Q1-2011 rapport:
icecat.nl/forum.cgi?post=5669
- Martijn Hoogeveen,
martijn@icecat.biz