Amstelveen, 3 juni 2010 - Het Amerikaanse Deltek, Inc. (Nasdaq: Proj), toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware en oplossingen voor project-georiënteerde bedrijven, heeft vandaag een bod gedaan om 100% van de aandelen van het Deense ERP bedrijf Maconomy over te nemen. Het bod bedraagt DKK 20.50 per aandeel Maconomy en zal geheel in cash worden voldaan. Wanneer het bod door de aandeelhouders geaccepteerd wordt, zien beide bedrijven zeer goede toekomstperspectieven voor de nieuwe organisatie. Het bod van Deltek van DKK 20.50 per Maconomy aandeel betekent een premie van ongeveer 50 procent bovenop de gemiddelde slotkoers van afgelopen dagen op de NASDAQ OMX – de beurs van Kopenhagen.
Het bod wordt volledig ondersteund door de Board of Directors en de Executive Group van Maconomy en verwacht wordt dat het overnameproces begin juli kan worden afgerond. Maconomy geeft haar aandeelhouders dan ook de aanbeveling om hun aandelen aan te bieden voor de geboden prijs. Om de transactie te completeren, is het nodig dat aandeelhouders met een gemeenschappelijk bezit van 90 procent van de aandelen het bod accepteren. De twee grootste aandeelhouders van Maconomy – samen goed voor meer dan 30 procent van de aandelen – hebben al laten weten hun aandelen aan Deltek aan te bieden. Ook de Board of Directors en de Executive Group nemen deze stap.
Deltek heeft haar hoofdkantoor in de VS, met ongeveer 1.100 medewerkers wereldwijd. De omzet bedroeg meer dan $266 miljoen in 2009, met een bedrijfsresultaat van meer dan $21 miljoen. Het bedrijf heeft diverse vestigingen in de VS, als ook in het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Filippijnen. Het Deense Maconomy, met 230 medewerkers, een omzet van DKK 290 miljoen in 2009 en een bedrijfsresultaat van DKK 20 miljoen, beschikt over vijf kantoren in Europa, een vestiging in de VS, en een wereldwijd netwerk van resellers.
Deltek en Maconomy – voordelen van de combinatie
Deltek en Maconomy hebben een uitstekende strategische ‘fit’ en de combinatie verenigt twee ‘best-in-class’ bedrijven die elk marktleider zijn in hun eigen geografische segment. Deze combinatie biedt diverse mogelijkheden voor beide bedrijven. Zowel Maconomy als Deltek heeft een complementaire geografische aanwezigheid, met een unieke positionering in Noord-Amerika en Europa. Deltek verkoopt haar software hoofdzakelijk in Noord-Amerika. Maconomy is sterk vertegenwoordigd in Europa, maar met klanten over de hele wereld in meer dan 60 landen. Bovendien is de Maconomy ERP productlijn een zeer waardevolle toevoeging op de bestaande Deltek productlijn.
“We zijn heel blij met de mogelijkheid om het marktleiderschap en de domein expertise van Maconomy te combineren met Deltek. We committeren ons aan het blijvend investeren in zowel de Maconomy als de Deltek productlijnen, met het oog op continuering van het leveren van waarde en flexibiliteit aan onze gezamenlijke klanten. Er zitten duidelijke strategische voordelen aan de combinatie en de innovatieve oplossingen en geografische dekking van Maconomy zijn een perfecte toevoeging op de bestaande positionering van Deltek bij professionele dienstverleners. Door de samenvoeging van de twee bedrijven kunnen we internationaal sneller groeien en wereldwijd nieuwe markten aanboren en kunnen we onze klanten nieuwe en innovatieve functionaliteit bieden”, aldus Kevin Parker, President en CEO van Deltek.
Wereldwijd marktleiderschap
Maconomy is van mening dat deze deal – wanneer afgerond – de organisatie gaat helpen het recent aangekondigde groeiplan “Global Choice 2015” versneld in praktijk te brengen. Bovendien geeft het Maconomy een nog sterkere financiële basis voor verdere productontwikkeling van de bewezen oplossingen.
“Deltek benadrukt dat ze de Maconomy ERP oplossing en de product roadmap zien als belangrijke motivator voor de beslissing om deze stap te zetten. We verwachten dan ook verder te investeren in onze innovatieve oplossingen en ons verkoopapparaat. Maconomy is volledig gericht op duidelijk gedefinieerde segmenten binnen de markt van Professional Services en de samenwerking met Deltek stelt ons in staat deze focus vast te houden. Het is een geweldige combinatie van twee sterke bedrijven die elkaar perfect aanvullen op het vlak van geografische aanwezigheid, marktsegmenten en producten portefeuille. De combinatie van Deltek en Maconomy leidt tot het ontstaan van een nieuwe wereldspeler en marktleider op het gebied van ERP voor Professional Services organisaties”, aldus CEO Hugo Dorph, Maconomy.
Kevin Parker, President and CEO of Deltek: “Deltek en Maconomy delen de langere termijn doelstelling om wereldwijd als marktleider te worden gezien. Door de handen ineen te slaan kunnen we de realisatie van deze visie versnellen. Het is een win-win voor beide bedrijven en de voorgestelde combinatie is een logische keuze voor Maconomy, Deltek en alle betrokken aandeelhouders.”
Over Maconomy
Maconomy (OMX: MACO) is een wereldwijde leverancier van ERP business oplossingen voor professionele dienstverleners. De volledig geïntegreerde business oplossing van Maconomy omvat financieel management, projectmanagement, tijdregistratie, resource planning, CRM, HR en business intelligence voor winstgevende resultaten. Internationale klanten zijn onder andere TNS, Devoteam, Semcon, ErgoGroup, Deltares en Rambøll, maar ook de drie grootste wereldwijde marketing communicatie netwerken en vier van de Big Five international accountancy organisaties. Maconomy biedt services en support aan ruim 600 klanten in meer dan vijftig landen.
www.maconomy.comOver Deltek
Deltek (NASDAQ: PROJ) is de leidende aanbieder van enterprise software applicaties en oplossingen special ontworpen voor projectgerichte organisaties. De software applicaties van Deltek zorgen er al meer dan twee decennia voor dat organisaties hun bedrijfskritische businessprocessen voor de aanvang, uitvoering en oplevering van projecten kunnen automatiseren. Meer dan 12.000 klanten wereldwijd vertrouwen op Deltek voor het meten van businessresultaten, optimalisering van performance, het stroomlijnen van bedrijfsvoeringen en het binnenhalen van new business.
www.deltek.comDaarnaast biedt Deltek ook govWin, de enige online community binnen de industrie die uitsluitend bestemd is voor het oplossen van veel voorkomende businessproblemen voor overheidsleveranciers. Het govWin netwerk levert unieke en specialistische content, biedt innovatieve matching capaciteiten om teaming mogelijkheden te creëren en te managen, en biedt applicaties om overheidscontracten te identificeren, te volgen en te winnen. Meer dan 10.000 geregistreerde leden, hoofdaannemers en kleine bedrijven zijn onderdeel van de govWin community. Voor meer informative, ga naar
www.govwin.com.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Hugo Dorph, CEO, Maconomy A/S
(+45) 35 27 79 00
hdo@maconomy.comMarcommit PR
Femke Jansen
maconomy@marcommit.nl035 – 582 27 30
Forward-Looking Statements
This announcement contains “forward-looking statements” with respect to certain of Maconomy’s and/or Deltek’s plans and their current goals and expectations relating to their future financial condition, performance and results and other similar matters. Forward-looking statements may be identified by words such as “believe,” “belief,” “expect,” “intend,” “may,” “plan,” “should,” “would” or other similar words.
By their nature, forward-looking statements involve substantial risk and uncertainties because they relate to future events and circumstances which Maconomy or Deltek are not able to accurately predict or which are beyond the control of Maconomy and/or Deltek, including amongst other things, Danish and U.S. domestic and global economic business conditions, market-related risks such as fluctuations in interest rates and exchange rates, the policies and actions of regulatory authorities, the impact of competition, inflation, deflation, the timing impact and other uncertainties of future acquisitions or combinations within relevant industries, as well as the impact of tax and other legislation and other regulations in the jurisdictions in which Maconomy, Deltek or their respective affiliates operate.
As a result, the actual future financial condition, performance and results of Maconomy or Deltek may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in any forward-looking statements. Before making a decision to tender Maconomy shares in the tender offer, Maconomy shareholders should be aware that the occurrence of any such event (or any of the additional events described as risk factors in Deltek’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission) could have a material adverse effect on Maconomy’s and/or Deltek’s future financial conditions, performance and results.
Any forward-looking statement made by either Maconomy or Deltek speaks only as of the date of the Offer Document. Neither Maconomy nor Deltek undertake any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, save in respect of any requirement under applicable laws, rules or regulations.