Hoofddorp, 8 juli 2005 – Concerto Software en Aspect Communications Corporation hebben een overeenkomst gesloten om de bedrijven samen te voegen.
In het kader van deze overeenkomst zullen de aandeelhouders van Aspect $11,60 in contanten ontvangen voor elk aandeel, wat een premie betekent van 15 procent op de gemiddelde sluitingsprijs van de laatste 30 dagen. De houder van Aspect Series B Preferred aandelen zal het equivalent in contanten ontvangen op basis van conversie. De transactie heeft een waarde van ongeveer $1 miljard, gebaseerd op het aantal Aspect-aandelen, aandelenopties en Series B Preferred aandelen die uitstonden op 4 juli 2005.
De transactie zal resulteren in de grootste organisatie die zich uitsluitend richt op contact center producten en diensten. De fusie combineert het marktleiderschap van Concerto in predictive dialing en unified contact centersystemen met het marktleiderschap van Aspect op het gebied van workforcemanagementsystemen voor contact centers. Daarnaast zal de organisatie in aanvulling op de innovatieve automatische call distributors (ACD) – zowel voor analoge spraak als voice over IP (VoIP) - een breed scala aan producten kunnen bieden, waaronder multichannel routing, CTI Middelware, self service, interactieve voice response (IVR), mogelijkheden voor internet- en virtuele contact centers, rapportage, monitoring en recording. Dit portfolio biedt klanten een uniforme en nauw geïntegreerde oplossing voor het realiseren van hun strategieën op het vlak van customer service, sales en bijvoorbeeld incasso.
“Met meer middelen en dankzij de toegenomen schaalgrootte, kunnen we klanten een robuuster productportfolio aanbieden, alsmede een uitgebreidere service- en supportinfrastructuur en meer investeringen in research en development”, zegt James D. Foy, president en CEO van Concerto. “Concerto heeft in de praktijk meerdere malen bewezen dat zij succesvol mensen en producten kunnen integreren na aangekondigde samenwerking. Gezien de klantgerichte filosofie die Concerto en Aspect delen, verwachten wij een snelle, succesvolle overgang.”
“De fusie met Concerto is een prachtige kans om tot een nieuwe kwaliteitsstandaard voor klantinteractie te komen. De contact center markt evolueert met de komst van nieuwe technologieën, zoals voice over IP en een toenemende vraag van klanten naar minder complexiteit en meer mogelijkheden. Samen zullen we ons nu richten op het blijven ondersteunen van onze klanten en het aanbieden van geconvergeerde oplossingen die aansluiten op hun zakelijke behoeften”, zegt Gary E. Barnett, president en CEO van Aspect. “We zijn zeer ingenomen met deze uitkomst. Het management team van Aspect ziet ernaar uit om deel uit te maken van het gecombineerde bedrijf.”
De transactie is goedgekeurd door de board of directors van Aspect en zal naar verwachting begin september 2005 worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door de regelgevende instanties en door de aandeelhouders van Aspect. Aspect wordt niet meer openbaar verhandeld. Het nieuwe bedrijf komt in particuliere handen van de investeerders van Concerto: Golden Gate Capital en Oak Investment Partners & Management. De CEO en president van het gecombineerde bedrijf zal James D. Foy zijn.
Morgan Stanley & Co. Incorporated adviseerde Aspect bij deze transactie en verstrekte in verband hiermee een oordeel over de billijkheid aan de board of directors van Aspect.
Voorlopige resultaten Aspect tweede kwartaal 2005
Aspect meldt, gebaseerd op de actuele voorlopige informatie, dat de omzet in het tweede kwartaal dat eindigde op 30 juni 2005 naar schatting tussen de $85 en $86 miljoen ligt. De operationele winst voor dit kwartaal ligt naar schatting tussen $7,5 en &8,5 miljoen, de winst per aandeel ligt naar verwachting tussen $0,06 en $0,07. Eerder verwachtte het bedrijf zoals gemeld in een persbericht van 19 april 2005, dat de omzet zou liggen tussen $90 en $92 miljoen, de operationele winst tussen $10 en $11 miljoen en de winst per aandeel tussen $0,08 en $0,10. De verwachtingen voor de operationele winst en de winst per aandeel zijn inclusief ongeveer $4 miljoen voor herstructureringskosten in verband met consolidatie van kantoorruimte.
Conference call
Een geluidsopname van de conference call en webcast die Aspect op 5 juli jl. gehouden heeft, zijn van 6 juli t/m 12 juli te beluisteren via de homepagina van Aspect op www.aspect.com.
Over Concerto
Concerto Software, de oprichter van de contact center industrie, is volledig gericht op het leveren van innovatieve producten en diensten die zich in de praktijk hebben bewezen voor essentiële bedrijfsprocessen, zoals klantenservice, incasso en verkoop en telemarketing voor contact centers bij bedrijven in huis of contact centers die zijn uitbesteed. Elke dag verrichten bedrijven wereldwijd meer dan 50 miljoen klantinteracties met behulp van Concerto’s flexibele, betrouwbare oplossingen voor automatische call distributie (ACD), predictive dialing, workforce management, analyses, interactive voice response (IVR) en multi-channel contact. Het hoofdkantoor van Concerto Software is gevestigd in Westford, Massachusetts en het bedrijf is actief in Amerika, Europa en Azië en het Stille Zuidzeegebied.
Over Aspect Communications
Aspect Communications Corporation (Nasdaq: ASPT) is marktleider op het gebied van contact center software en services. De oplossingen van Aspect stellen organisaties in staat om de communicatie met hun klanten te managen en te optimaliseren. Aspect mag meer dan tweederde van de 50 grootste organisaties ter wereld (Fortune 50) tot haar klanten rekenen. Veel vooraanstaande organisaties in diverse branches, zoals transport, financiën, assurantie, telecommunicatie, retail en outsourcing alsmede grote overheidsorganisaties maken gebruik van de oplossingen van Aspect. De leidende positie van Aspect is gebaseerd op 19 jaar ervaring. Het hoofdkantoor is gevestigd in San José, Californië (VS) en er zijn 24 Aspectkantoren verspreid over 11 landen wereldwijd. Meer informatie over Aspect Communications kunt u vinden op www.aspect.com.