Leiderschap KPN op mobiele markt dreigt te sneuvelen

Houten, The Netherlands, 06 September 2019 - De aandelen van operators op de Nederlandse mobiele markt blijven verschuiven. Ook in het tweede kwartaal van 2019 zijn er weer duidelijke veranderingen, zo blijkt uit het meest recente Dutch Mobile Operators-rapport. KPN lijkt zijn toppositie op de simkaarten-retailmarkt aan Vodafone te verliezen, terwijl T-Mobile bezig is met een inhaalslag op het gebied van postpaid. Oorzaken zijn onder meer de consolidaties in de afgelopen jaren (VodafoneZiggo en begin dit jaar T-Mobile - Tele2) en een nieuwe strategie van KPN om waarde boven volume te stellen.

KPN was lange tijd marktleider op mobiel gebied in Nederland, zowel voor wat betreft aantallen klanten als omzet. De fusie van mobiele rivaal Vodafone met vaste operator Ziggo in 2017 en de overname van Tele2 door Ziggo (begin dit jaar afgerond) zorgen echter voor een toenemende concurrentie van sterke tegenspelers.

Nieuwe strategie KPN
Bij KPN heeft dit eind 2018 geleid tot een nieuwe strategie onder de vertrekkende CEO Maximo Ibarra. Begin 2019 mondde deze strategie uit in het besluit om een reeks dochtermerken te schrappen en hun onderscheidende elementen te bundelen binnen hoofdmerk KPN. Op korte termijn leidt dit echter tot een verlies van klanten, zoals duidelijk werd bij het stopzetten van het prijsgerichte merk Telfort per mei 2019.

KPN heeft dit verlies nog niet weten te compenseren met voldoende aanwas voor klanten bij zijn hoofdmerk. Onder de verwachte nieuwe CEO Dominique Leroy moet duidelijk worden of de strategie doorgezet of aangepast zal worden, ook omdat er steeds meer tekenen lijken dat het schrappen van het kwaliteitsmerk XS4ALL niet zonder slag of stoot gaat.

T-Mobile bezig met inhaalslag
KPN's aandeel in simkaarten op de Nederlandse markt is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald naar 44 procent, 2,7 procentpunten minder dan in dezelfde periode van 2018. Op de lucratieve postpaid-markt is de voorsprong van KPN op nummer 3 T-Mobile/Tele2 echter geslonken tot 0,1 procent en staat nu op 36,8 procent.

Op de totale retailmarkt, inclusief wholesale-simkaarten (zoals voor virtuele operators zonder eigen mobiel netwerk), lijkt het einde van het marktleiderschap voor KPN ook in zicht. In het afgelopen jaar daalde het marktaandeel van de incumbent met 1,8 procentpunten naar 21,3 procent in het tweede kwartaal van dit jaar. Vodafone groeide in dezelfde periode met 0,3 procentpunten naar exact hetzelfde marktaandeel.

"KPN heeft nog een duidelijke voorsprong als het gaat om het omzetaandeel", licht Telecompaper-analist Alejandra van der Roer toe. "Het gestage verlies van klanten is echter geen goed vooruitzicht." Hoewel de gemiddelde klantomzet (ARPU) van KPN volgens de auteur van het kwartaalrapport een lichte verbetering toont in het tweede kwartaal, is het nog te vroeg om te zeggen of er hier sprake is van een trend. "We kunnen nog niet zeggen dat de focus van KPN op klanten met meer toegevoegde waarde zich al uitbetaalt."

Dienstenomzet daalt 3,1 procent
De totale dienstenomzet op de Nederlandse mobiele markt is in het tweede kwartaal van 2019 jaar-op-jaar met 3,1 procent gedaald naar EUR 927 miljoen. KPN leidde de achteruitgang met een bovengemiddelde omzetdaling jaar-op-jaar van 4,9 procent. De operator wist zijn marktaandeel stabiel te houden op net iets meer dan 40 procent. Vodafone en T-Mobile waren allebei goed voor circa 30 procent. Vodafone zag zijn voorsprong op de combinatie van T-Mobile met Tele2 versmallen tot net 1 procentpunt.

Groei fmc-aandeel simkaarten
Telecompaper heeft in het kwartaalrapport ook gekeken naar de mobiele markt vanuit het perspectief van gecombineerde vast-mobiele pakketten (fmc). Met name KPN en VodafoneZiggo bieden dergelijke combinaties al meerdere jaren aan. Ruim vier miljoen postpaid simkaarten voor consumenten maken nu al deel uit van een fmc-bundel. Dat is gelijk aan ruim 39 procent van de postpaid-consumentenmarkt, 5 procentpunten meer dan in het tweede kwartaal van 2018. Bij zowel KPN als Vodafone maakt 60 procent van de postpaid-simkaarten voor consumenten al deel uit van een fmc-aanbod.

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op voortdurend onderzoek van Telecompaper naar de Nederlandse communicatiemarkt. Een gedetailleerde analyse van de Nederlandse mobiele markt is beschikbaar in ons driemaandelijkse rapport van Nederlandse mobiele operators, waarvan de nieuwste editie nu te koop is. Neem contact op met research@telecompaper.com om een kopie van het rapport te bestellen of een aangepaste analyse te ontvangen.

	T-Mobile bekroond door umlaut met “Best in Test” wereldwijd

	EDB sluit succesvol jaar van hypergroei af

	VodafoneZiggo en Discovery kondigen nieuwe samenwerking aan inclusief streamingdienst discovery+

	VodafoneZiggo spreekt met koning over impact coronapandemie op de digitale infrastructuur

	Voor de vijfde keer op rij: T-Mobile komt opnieuw als winnaar uit de bus van de umlaut connect Mobile Benchmark in Nederland

	KPN wint met Taboe Talk Dutch Podcast Award 2020 categorie Brand Story

	Het onzichtbare IBM Nederland

	Terugkerende inkomsten IFS stijgen met 41 procent jaar-op-jaar

	Sterke groei T-Mobile beperkt omzetdaling mobiele markt tot 1,4% in Q1

	KPN en XS4ALL verhogen tarieven per 1 juli

Vandaag gepubliceerd
	Ctac boekt omzet van € 87,3 mln en nettowinst van € 3,0 mln in 2020

	Dataiku opnieuw benoemd tot leider in het Gartner 2021 Magic Quadrant for Data Science and Machine-Learning Platforms

	Pandemie stimuleert app-modernisering, AI en Edge Computing

	TIE Kinetix helpt Intratuin om Purchase-to-Pay automatisering naar een hoger niveau te tillen

	Razer Anzu combineert oogbescherming met open-ear audio

	KnowBe4 neemt MediaPRO over en vergroot zijn aandeel op de markt voor security awareness-trainingen
4 maart 2021
	MicroFix opent vierde Apple-servicecentrum in centrum Den Haag

	Motorsport Games neemt Luminis dochterbedrijf Studio 397 over

	Zyxel introduceert nieuwe multigigabit switch voor thuiswerkers

	PA Consulting rondt investering door Jacobs af

	Vanboeijen zet grote stap in zorginnovatie met ‘Zorghuis van de Toekomst’ van PQR

	Infoblox lanceert Cloud Specialization programma met voordelen voor SaaS Partners

	Razer en de wereldwijde gaming-community proberen één miljoen bomen te redden met Sneki Snek

	Scaleway organiseert Breakathon - een uniek community-event om prestaties van Kubernetes Kapsule te testen

	D-Link Benelux stelt Twan Huisman aan als Country Sales Manager

	CyberArk plaatst Identity Security nog centraler in het beperken van cyber-risico’s

	Partijprogramma’s missen visie op rol overheid bij digitalisering

	Videobellen vaker gebruikt op smartphone sinds corona uitbraak, WhatsApp meest populaire app

	Thuiswerken is een blijvertje, maar een goede thuiswerkplek blijft een uitdaging

	Netflix, Disney+ blijven groeien, Fox Sports komt weer op gang