Leiderschap KPN op mobiele markt dreigt te sneuvelen

Houten, The Netherlands, 06 September 2019 - De aandelen van operators op de Nederlandse mobiele markt blijven verschuiven. Ook in het tweede kwartaal van 2019 zijn er weer duidelijke veranderingen, zo blijkt uit het meest recente Dutch Mobile Operators-rapport. KPN lijkt zijn toppositie op de simkaarten-retailmarkt aan Vodafone te verliezen, terwijl T-Mobile bezig is met een inhaalslag op het gebied van postpaid. Oorzaken zijn onder meer de consolidaties in de afgelopen jaren (VodafoneZiggo en begin dit jaar T-Mobile - Tele2) en een nieuwe strategie van KPN om waarde boven volume te stellen.

KPN was lange tijd marktleider op mobiel gebied in Nederland, zowel voor wat betreft aantallen klanten als omzet. De fusie van mobiele rivaal Vodafone met vaste operator Ziggo in 2017 en de overname van Tele2 door Ziggo (begin dit jaar afgerond) zorgen echter voor een toenemende concurrentie van sterke tegenspelers.

Nieuwe strategie KPN
Bij KPN heeft dit eind 2018 geleid tot een nieuwe strategie onder de vertrekkende CEO Maximo Ibarra. Begin 2019 mondde deze strategie uit in het besluit om een reeks dochtermerken te schrappen en hun onderscheidende elementen te bundelen binnen hoofdmerk KPN. Op korte termijn leidt dit echter tot een verlies van klanten, zoals duidelijk werd bij het stopzetten van het prijsgerichte merk Telfort per mei 2019.

KPN heeft dit verlies nog niet weten te compenseren met voldoende aanwas voor klanten bij zijn hoofdmerk. Onder de verwachte nieuwe CEO Dominique Leroy moet duidelijk worden of de strategie doorgezet of aangepast zal worden, ook omdat er steeds meer tekenen lijken dat het schrappen van het kwaliteitsmerk XS4ALL niet zonder slag of stoot gaat.

T-Mobile bezig met inhaalslag
KPN's aandeel in simkaarten op de Nederlandse markt is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald naar 44 procent, 2,7 procentpunten minder dan in dezelfde periode van 2018. Op de lucratieve postpaid-markt is de voorsprong van KPN op nummer 3 T-Mobile/Tele2 echter geslonken tot 0,1 procent en staat nu op 36,8 procent.

Op de totale retailmarkt, inclusief wholesale-simkaarten (zoals voor virtuele operators zonder eigen mobiel netwerk), lijkt het einde van het marktleiderschap voor KPN ook in zicht. In het afgelopen jaar daalde het marktaandeel van de incumbent met 1,8 procentpunten naar 21,3 procent in het tweede kwartaal van dit jaar. Vodafone groeide in dezelfde periode met 0,3 procentpunten naar exact hetzelfde marktaandeel.

"KPN heeft nog een duidelijke voorsprong als het gaat om het omzetaandeel", licht Telecompaper-analist Alejandra van der Roer toe. "Het gestage verlies van klanten is echter geen goed vooruitzicht." Hoewel de gemiddelde klantomzet (ARPU) van KPN volgens de auteur van het kwartaalrapport een lichte verbetering toont in het tweede kwartaal, is het nog te vroeg om te zeggen of er hier sprake is van een trend. "We kunnen nog niet zeggen dat de focus van KPN op klanten met meer toegevoegde waarde zich al uitbetaalt."

Dienstenomzet daalt 3,1 procent
De totale dienstenomzet op de Nederlandse mobiele markt is in het tweede kwartaal van 2019 jaar-op-jaar met 3,1 procent gedaald naar EUR 927 miljoen. KPN leidde de achteruitgang met een bovengemiddelde omzetdaling jaar-op-jaar van 4,9 procent. De operator wist zijn marktaandeel stabiel te houden op net iets meer dan 40 procent. Vodafone en T-Mobile waren allebei goed voor circa 30 procent. Vodafone zag zijn voorsprong op de combinatie van T-Mobile met Tele2 versmallen tot net 1 procentpunt.

Groei fmc-aandeel simkaarten
Telecompaper heeft in het kwartaalrapport ook gekeken naar de mobiele markt vanuit het perspectief van gecombineerde vast-mobiele pakketten (fmc). Met name KPN en VodafoneZiggo bieden dergelijke combinaties al meerdere jaren aan. Ruim vier miljoen postpaid simkaarten voor consumenten maken nu al deel uit van een fmc-bundel. Dat is gelijk aan ruim 39 procent van de postpaid-consumentenmarkt, 5 procentpunten meer dan in het tweede kwartaal van 2018. Bij zowel KPN als Vodafone maakt 60 procent van de postpaid-simkaarten voor consumenten al deel uit van een fmc-aanbod.

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op voortdurend onderzoek van Telecompaper naar de Nederlandse communicatiemarkt. Een gedetailleerde analyse van de Nederlandse mobiele markt is beschikbaar in ons driemaandelijkse rapport van Nederlandse mobiele operators, waarvan de nieuwste editie nu te koop is. Neem contact op met research@telecompaper.com om een kopie van het rapport te bestellen of een aangepaste analyse te ontvangen.

	Cegeka groeit in 2019 naar omzet van 561 miljoen euro

	JADS en KPN gaan samenwerking aan met ICAI voor onderzoek en ontwikkeling in AI Lab

	KPN en XS4ALL verhogen tarieven per 1 juli

	Vodafone start met 5G in Nederland

	Europa neemt afscheid van legacy ERP en investeert fors in modernisering en innovatie

	Triple play klanten van Delta, KPN en Ziggo het meest honkvast

	Omzet mobiele markt krimpt 4% in 2019, T-Mobile presteert beter en claimt tweede plaats in Q4

	Ziggo biedt heel Den Haag Gigabit-internet

	Onderzoek: leiderschap in de digitale economie is een vak apart

	Ondernemingskamer verklaart bezwaren OR XS4ALL ongegrond

Vandaag gepubliceerd
	Onderzoek BlackBerry & KPMG: nieuwe ransomware-stam gericht op onderwijsinstellingen ontdekt
4 juni 2020
	Luminis al 10 jaar lang IT-partner van The Learning Network

	Snowflake kondigt nieuwe fase van samenwerking met Salesforce aan om zakelijke transformaties van klanten met data te versterken

	Snowflake onthult de Data Cloud, zodat organisaties kunnen verbinden, samenwerken en waarde kunnen toevoegen met data

	NetApp Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2020 Results

	Databricks verwelkomt Paul Leventis als nieuwe Senior Director Software Engineering & Site Lead

	Voor driekwart van de finance professionals is datagedreven bedrijfsvoering een meerjarenplan

	Razer zet de gaming-community aan het werk in de strijd tegen COVID-19

	Accon avm vervangt 1100 mobiele telefoons voor Nokia smartphones omwille van veiligere bedrijfscommunicatie

	Bereidheid tot volgen van opleiding binnen de zorgsector groot

	Derde werknemers vermoedt dat collega’s bewust sjoemelen met declaraties

	Onderzoek Proofpoint: 72% van de Nederlandse bedrijven kampte afgelopen jaar met minstens één cyberaanval

	De FTTH-markt groeide in 2019 met 10%, in 2020 wordt een record aantal woningen aangesloten

	Nederlandse tv-video-markt groeit naar EUR 2,2 miljard, Covid-19 kan groei verder stuwen

	Triple play klanten van Delta, KPN en Ziggo het meest honkvast