Parijs, 1 maart 2019 -Dit bericht refereert aan het gezamenlijke persbericht van Thales (Euronext Paris: HO) en Gemalto (Euronext Amsterdam and Paris: GTO) van 27 maart 2018, over de lancering van het aanbevolen all-cash aanbod door Thales voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen van Gemalto (het “
Bod”), de publicatie van het biedingsbericht, en het gezamenlijke persbericht van Thales en Gemalto van 10 augustus 2018 over de verdere uitbreiding van de aanvaardingsperiode. Voorwaarden die niet in dit persbericht worden gedefinieerd hebben betekenis zoals aangegeven in het biedingsbericht.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (United States Department of Justice of “
DoJ”) bevestigt vandaag dat Thales en Gemalto overeenstemming hebben bereikt met de Antitrust Division van het DoJ, waardoor de bedrijven het Bod kunnen doorzetten.
Overeenkomstig de toezeggingen die reeds gedaan zijn aan de Europese Commissie en andere regelgevende instanties, vereist de overeenkomst dat Thales zijn afdeling voor hardware beveiligingsmodules voor algemene doeleinden (General Purpose Hardware Security Modules of GP HSM) zal afstoten[1].
De overeenkomst met het DoJ blijft onderworpen aan goedkeuring door de rechtbank.
Thales en Gemalto verwachten het Bod te kunnen afronden in maart 2019.
Nadere aankondigingen volgen indien en wanneer een wettelijke goedkeuring is verkregen of aan de biedingsvoorwaarden voor wettelijke goedkeuring al dan niet wordt of kan worden voldaan, of zodra toepasselijk recht dat vereist. Zoals aangekondigd op 10 augustus 2018 is de aanvaardingsperiode door Thales uitgebreid na dispensatie door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De aanvaardingsperiode eindigt twee weken nadat aan de biedingsvoorwaarden is voldaan, met inachtneming van de wettelijke goedkeuring, of wanneer de goedkeuring uitblijft (maar niet later dan de vastgestelde uiterste datum of Long Stop Date).
[1] Een definitieve overeenkomst voor de verkoop van de GP HSM afdeling van Thales is gesloten met Entrust Datacard, zoals door Thales aangekondigd in het persbericht van 22 februari 2019.
Dit is een gezamenlijk persbericht van Thales en Gemalto op grond van artikel 4, lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft en paragraaf 17, paragraaf 1 van de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014) in verband met het aanbevolen all-cash aanbod van Thales voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Gemalto, inclusief alle Amerikaanse depotaandelen. Deze aankondiging vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten in Gemalto te kopen of erop in te schrijven. Elke aanbieding wordt uitsluitend gedaan door middel van het biedingsbericht van 27 maart 2018, dat beschikbaar is op de website van Thales op www.thalesgroup.com/en/investors en op de website van Gemalto op www.gemalto.com/investors.
[1] Een definitieve overeenkomst voor de verkoop van de GP HSM afdeling van Thales is gesloten met Entrust Datacard, zoals door Thales aangekondigd in het persbericht van 22 februari 2019.
Bijlagen
200 KB pdf Persbericht Thales en Gemalto
Over Thales
De mensen op wie we allemaal vertrouwen om de wereld draaiende te houden, vertrouwen op Thales. Onze klanten komen naar ons toe met grote ambities: om het leven beter te maken, om ons veilig te houden.
Door een unieke combinatie van diverse expertise, talenten en culturen, ontwerpen en leveren onze architecten buitengewone hoogtechnologische oplossingen. Oplossingen die morgen mogelijk maken, en wel vandaag. Van de bodem van de oceanen tot diep in de ruimte en cyberspace helpen we onze klanten slimmer te denken en sneller te handelen – zodat groeiende complexiteit en iedere beslissend moment beheersbaar blijft.
Met 66.000 medewerkers in 56 landen rapporteerde Thales een omzet van €15,9 miljard in 2018.
www.thalesgroup.com
Over Gemalto
Gemalto is wereldleider in digitale veiligheid, met een jaaromzet van € 3 miljard in 2018 en klanten in meer dan 180 landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds verder verbonden wereld.
Van veilige software tot biometrie en encryptie stellen onze technologieën en diensten ondernemingen en overheden in staat identiteiten vast te stellen en data te beveiligen, zodat zij veilig zijn en diensten kunnen aanbieden via persoonlijke apparaten, verbonden voorwerpen, de cloud en alles wat daar tussenin zit.
De oplossingen van Gemalto raken het hart van het moderne leven, van betalingen tot de beveiliging van grote ondernemingen en het internet of things. Wij authentiseren mensen, transacties en objecten, versleutelen data en creëren waarde voor software – waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen leveren voor miljarden mensen en dingen.
Onze 15.000 werknemers werken in 110 kantoren, 47 bureau’s en datacenters en 35 onderzoeks- en software ontwikkelingscentra in 47 landen.
www.gemalto.com
PERSCONTACT
Yellow Communications
Majoy Koetsier-Juriaans
Tel: +31 (0)23 555 34 24
thales@yellow-communications.com
Thales, Media Relations
Cédric Leurquin
+33 (0)1 57 77 90 93
cedric.leurquin@thalesgroup.com
Thales, Analysts/ Investors
Bertrand Delcaire
+33 1 57 77 89 02
ir@thalesgroup.com
Gemalto, Media Relations
Isabelle Marand
+33 (0)6 1489 1817
isabelle.marand@gemalto.com
Gemalto, Investor Relations
Jean-Claude Deturche
M.: +33 6 2399 2141
jean-claude.deturche@gemalto.com
Gemalto, Media Relations Agency
Arien Stuijt
T:+31 621531233
arien.stuijt@hkstrategies.com
Notice to U.S. holders of Gemalto Shares
The Offer is made for the securities of Gemalto, a public limited liability company incorporated under Dutch Law, and is subject to Dutch disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States of America. The Offer is made in the United States of America in compliance with Section 14(e) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "U.S. Exchange Act"), and the applicable rules and regulations promulgated thereunder, including Regulation 14E (subject to any exemptions or relief therefrom, if applicable) and otherwise in accordance with the requirements of Dutch law. Accordingly, the Offer is subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to the Offer timetable, settlement procedures, withdrawal, waiver of conditions and timing of payments that are different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and laws.
The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. holder of Gemalto Shares may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable state and local, as well as foreign and other tax laws. Each holder of Gemalto shares is urged to consult his independent professional advisor immediately regarding the tax consequences of accepting the Offer.
To the extent permissible under applicable laws and regulations, including Rule 14e-5 under the U.S. Exchange Act, and in accordance with normal Dutch practice, Thales and its affiliates or its broker and its broker’s affiliates (acting as agents or on behalf of Thales or its affiliates, as applicable) may from time to time after the date of the joint press release by Thales and Gemalto dated 17 December 2017, and other than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase, or arrange to purchase Shares or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for such Shares. These purchases may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices. In no event will any such purchases be made for a price per Share that is greater than the Offer Price. To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in The Netherlands, such information will be disclosed by means of a press release or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Gemalto of such information. No purchases will be made outside of the Offer in the United States of America by or on behalf of the Thales or its affiliates. In addition, the financial advisors to Thales may also engage in ordinary course trading activities in securities of Gemalto, which may include purchases or arrangements to purchase such securities. To the extent required in The Netherlands, any information about such purchases will be announced by press release in accordance with Section 5 paragraph 4 or Section 13 of the Dutch decree on public takeover bids (Besluit openbare biedingen Wft) and posted on the website of Thales at
www.thalesgroup.com.
Restrictions
The distribution of this press release may, in some countries, be restricted by law or regulation. Accordingly, persons who come into possession of this document should inform themselves of and observe these restrictions. To the fullest extent permitted by applicable law, Thales and Gemalto disclaim any responsibility or liability for the violation of any such restrictions by any person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of that jurisdiction. Neither Thales, nor Gemalto, nor any of their advisors assumes any responsibility for any violation by any of these restrictions. Any Gemalto shareholder who is in any doubt as to his position should consult an appropriate professional advisor without delay.
Forward Looking Statements
This press release may include '"forward-looking statements" and language indicating trends, such as the words "anticipate", "expect", “approximate”, “believe”, “could”, “should”, “will”, “intend”, “may”, “potential” and other similar expressions. These forward-looking statements are only based upon currently available information and speak only as of the date of this press release. Such forward-looking statements are based upon management’s current expectations and are subject to a significant business, economic and competitive risks, uncertainties and contingencies, many of which are unknown and many of which Thales and Gemalto are unable to predict or control. Such factors may cause Thales and/or Gemalto’s actual results, performance or plans with respect to the transaction between Thales and Gemalto to differ materially from any future results, performance or plans expressed or implied by such forward-looking statements. Neither Thales nor Gemalto, nor any of their advisors accepts any responsibility for any financial information contained in this press release relating to the business or operations or results or financial condition of the other or their respective groups. We expressly disclaim any obligation or undertaking to disseminate any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based.