Houten,
The Netherlands, 29 December 2017 - Het aantal mobiele klanten bij
virtuele operators (VO's) is gedaald tot 6,6 miljoen. In de zes maanden
tot en met september daalde de Nederlandse markt met 3,2 procent. 32
procent van alle simkaarten wordt nu geleverd door een aanbieder zonder
eigen netwerk, blijkt uit het kwartaalrapport van Telecompaper, Dutch
Mobile Virtual Operators Market Q3 2017.
In
de zes maanden tot september vertoonden de virtuele merken die eigendom
waren van MNO's de sterkste daling. Ze verloren 8,6 procent van hun
klanten verloren ten opzichte van Q1 2017 tot een totaal van 3,25
miljoen gebruikers eind september 2017. Deze daling was voornamelijk te
wijten aan twee merken die de markt moesten verlaten, namelijk Ziggo
Mobiel, dat volledig werd geïntegreerd in het mobiele merk Vodafone.
Daarnaast heeft Telfort het moeilijk in de consumentenmarkt en is het
merk klanten aan het verliezen. Bij Hollandsnieuwe daalde het aantal
simkaarten als gevolg van rapportageaanpassingen bij VodafoneZiggo.
Daartegenover
vertoonde het MVNO-marktsegment eind september 2017 een groei van 2,7
procent tot een totaal van bijna 3,4 miljoen simkaarten, of 51 procent
van de totale virtuele operator markt. De groei was afkomstig van de
no-frills spelers, het zakelijk segment en het etnische segment, blijkt
uit het Telecompaper kwartaalrapport
Dutch Mobile Virtual Operators Market Q3 2017.
No-frills blijft grootste segment
Het
‘no-frills’ segment, waarin zowel MVNO’s als tweede merken van MNO’s
basale diensten leveren tegen relatief lage tarieven, blijft met 50
procent het grootste segment in deze VO (virtual operator) markt. De
meeste spelers, op Telfort consument en Simyo na, zagen in dit segment
hun klantenaantallen stijgen, waarbij vooral Simpel sterk doorgroeide.
Het op één na grootste segment is dat van de etnische/internationale
spelers, aangevoerd door Lebara. Deze categorie stijgt licht maar blijft
net onder een derde van de markt. Het in grootte derde segment was het
zakelijke segment met net iets minder dan 10 procent aandeel, gevolgd
door de detailhandel. De MVNO’s van vaste aanbieders zijn zo goed als
verdwenen met de verdwijning van Ziggo, terwijl het community-segment
het kleinst blijft.
44 actieve spelers, met een nieuwkomer en drie exits
Het
aantal actieve spelers op de Nederlandse VO markt is gedaald in Q3 2017
naar 44 spelers, waarvan de meeste onafhankelijk MVNO’s zijn. In
vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 was er één nieuwkomer en
staakten drie aanbieders hun activiteiten. Zoals eerder genoemd:
Ziggo-klanten werden gemigreerd naar Vodafone en het merk Dekatel werd
geannuleerd ten gunste van Yes Telecom. MVNO Internet Overal verlegde
zijn focus naar clouddiensten en stopte helemaal met het verkopen van
mobiele diensten. De enige nieuwkomer was Tibbaa, een ticketingbedrijf
dat zich vooral richt op jongeren die vaak naar concerten en festivals
gaan met een mobiel aanbod.
Bovendien werd bekend
gemaakt dat Galaxy met zijn ‘mobile-only’ aanbod stopte en die klanten
overhevelde naar Telfort Zakelijk. Andere wijzigingen tot en met het
derde kwartaal van 2017 zijn onder meer nieuwe EU-regels voor roaming en
consumentenkrediet die in werking zijn treden. KPN heeft Solcon
overgenomen, Truphone is veranderd van mobiel netwerk en verschillende
bestaande MVNO's hebben nieuwe diensten gelanceerd, zoals Youfone dat
OTT TV aanbiedt.
Top 5 onveranderd met nu 63% marktaandeel
De
rangorde van de tien grootste VO's is grotendeels onveranderd, met is
Ziggo vervangen door Yes Telecom. De top vier blijven hetzelfde, met het
merk Telfort (exclusief zakelijke klanten) dat de koppositie behoudt op
basis van het aantal mobiele sims aan het einde van het derde kwartaal
van 2017. De volgende vier plaatsen worden ingenomen door Lebara,
Lycamobile, Hollandsnieuwe en Simpel - hetzelfde als in Q1 2017. De top
vijf van merken vertegenwoordigden samen 63,0 procent van de totale
virtuele mobiele aansluitingen, tegen 60,7 procent aan het einde van
maart 2017, voornamelijk als gevolg van de groei bij Lebara en Simpel.
Van de volgende vijf merken is Ziggo verdwenen en heeft Yes Telecom de
top 10 bereikt.
Verdere consolidatie verwacht
Telecompaper
verwacht verdere consolidatie in de markt, aangezien het voor de vele
kleine partijen steeds moeilijker zal worden om zich staande te houden.
De voortdurende hevige concurrentie, prijsdruk, de effecten van
regelgeving en veranderend consumentengedrag worden ook door de virtuele
spelers gevoeld. De belangrijkste uitdaging voor elke nieuwe virtuele
operator is om een kritische massa te bereiken in een verzadigde markt.
Deze behoefte wordt onderstreept door Simpel, de snelstgroeiende MVNO.
Andere belangrijke uitdagingen zijn de recente introductie van RLAH in
Europa, de verminderde interesse van zowel MNO's als MVNE's om nieuwe
MVNO's op de markt te brengen, sterke concurrentie van MNO's, hun tweede
merken en nieuwe spelers, en de moeilijkheid voor kleine spelers om
gebundelde diensten aan te bieden.