Bankpassen blijven marktaandeel winnen op creditcards

Bankpassen blijven marktaandeel winnen op creditcards en het gebruik van elektronische en mobiele betalingen blijft exponentieel groeien, zo blijkt uit het World Payments Report (WPR) 2012, dat vandaag is gepubliceerd door Capgemini, RBS en Efma.

Twee andere belangrijke thema’s die uit het rapport naar voren komen zijn de relatie tussen wet- en regelgeving en innovatie (regelgeving maakt innovatie soms moeilijk) en het feit dat het BRIC-concept (Brazilië, Rusland, India, China) niet langer van toepassing is op betalingen. Brazilië staat wat betalingsvolume betreft nu op de tweede plaats, na de VS. In 2010 telde Brazilië 20 miljard elektronische transacties, terwijl Rusland, India en China samen goed waren voor 13,1 miljard elektronische transacties. Het rapport bevestigt de veerkracht van het betalingsvolume: wereldwijd is het volume elektronische betalingen in 2010 met 7,1 procent toegenomen tot 283 miljard. Voor begin 2011 wijst alles op een verdere groei van 8,2 procent, specifiek voor Nederland geldt een groei van 3.5%^[1], dit is hoger dan de economische groei in 2011. In 2010 kende het betalingsvolume in ontwikkelingslanden een veel hoger groeitempo (16,9 procent). Dit werd grotendeels aangedreven door Rusland als China die een groei van meer dan 30% kenden.

Opkomst van bankpassen en mobiele betalingen
Naarmate meer consumenten elektronisch, mobiel en per bankpas betalen, zullen innovaties vooral gericht blijven op deze betalingswijzen. Volgens analisten waren er in 2011 wereldwijd circa 28,3 miljard elektronische en mobiele betalingstransacties^[2]. Het rapport geeft aan dat in 2010 voor meer dan een derde van de elektronische betalingen een bankpas werd gebruikt, een toename van 15,2 procent. Nu betaalt slechts 2,1 procent van alle mobiele gebruikers mobiel. Het groeipotentieel is dus nog enorm groot. Voor 2013 verwacht men 17 miljard mobiele betalingen en 31,4 miljard elektronische betalingen. “Transacties met een bankpas blijven marktaandeel winnen op andere betalingswijzen, omdat een bankpas het voor mensen zo gemakkelijk maakt om geen contant geld te hoeven gebruiken”, aldus Kevin Brown, Global Head, Transaction Services Product, International Banking, RBS. “Steeds meer consumenten gaan mobiel en op andere elektronische manieren betalen. We zullen dus een exponentiële groei blijven zien van innovatieve betaalmogelijkheden.”

Wet- en regelgeving zowel hindernis als stimulans voor innovatie
Het WPR laat ook zien hoe de relatie tussen wet- en regelgeving en innovatie het de banken moeilijk kan maken om klantgericht te innoveren. Deels als gevolg van de schuldencrisis in de eurozone conformeren Europese banken zich sneller dan in eerste instantie verwacht aan de doelstellingen van Basel III. Het gevolg hiervan is echter dat ze minder capaciteit hebben om zich te richten op innovatie. Het rapport besluit dat wet- en regelgeving direct (of indirect) gunstige gevolgen kan hebben voor innovatie in het betalingsverkeer, maar niet altijd. “Wet- en regelgeving mag niet lokaal worden opgevat. Het overkoepelende doel moet zijn: innovatie stimuleren en de klant grensverleggende nieuwe voordelen bieden”, aldus Jean Lassignardie, Chief Sales and Marketing Officer, Capgemini Global Financial Services.

Gevraagd naar de drijvende kracht achter innovatie noemde meer dan twee derde van de respondenten  het behoud van klanten en acquisitie als de twee belangrijkste innovatiegebieden. Qua klantenservice staan banken voor grotere uitdagingen dan betaalinstellingen die geen bank zijn en die zich in bepaalde gevallen wel hebben kunnen wijden aan klantgerichtheid zonder dat de wetgever over hun schouders meekeek. In Nederland springt iDeal eruit als succesvolle innovatie. iDeal dekt zowel de corporate- als retailmarkt af in haar behoeften en heeft ook in 2011 weer substantiële groei laten zien van 36.4% (Bron: Currence jaarverslag 2011). Daarnaast is te zien dat de diverse mobiele ‘apps’ die door banken worden ontwikkeld voor betalingsverkeer en breder bankieren bijzonder succesvol zijn in zowel bereik van klanten als het gebruik

Het rapport laat verder zien dat wat betreft betalingen de echte innovators organisaties zijn die de behoeften van de verschillende doelgroepen  en hun eigen innovatiecapaciteit haarfijn kennen. Zo wordt in het WPR het Japanse telecommunicatiebedrijf NTT DOCOMO genoemd. Dit bedrijf is er met zijn ‘mobiele portemonnee’ in geslaagd om razendsnel een verbluffend aantal van 35 miljoen geregistreerde gebruikers (de helft van de markt) te bereiken. De mobiele portemonnee – Osaifu-Keitai in het Japans – is een instrument voor contactloos betalen en werkt via daartoe geschikte mobiele telefoons. De mogelijkheden zijn uitgebreider dan bij NFC-betalingen alleen: elektronisch geld, legitimatie, klantenkaart, vervoersbewijs (trein, bus, vliegtuig) en creditcard. Door gebruik te maken van open standaarden, voort te bouwen op bestaande betaalmiddelen (zoals creditcards) en rekening te houden met loyaliteitsprogramma’s en CRM-diensten voor handelaren is het programma de voorbije acht jaar een waar succes geworden.

Geen BRIC-label meer voor betalingen
Wereldwijd blijft het volume elektronische betalingen geconcentreerd in de ontwikkelde landen. Noord-Amerika, Europa en de volwassen landen in de regio Azië-Pacific zijn samen goed voor 79,5 procent. In het BRIC-blok lopen de cijfers uiteen: in Rusland en China is het betalingsvolume met meer dan 30 procent toegenomen en Brazilië heeft (na de Verenigde Staten) nu het grootste betalingsvolume. Alleen India blijft achter op de andere BRIC-landen, hoewel het betalingsvolume van India met 10 procent is gestegen en er nog veel groeipotentieel aanwezig is. “Het acroniem BRIC is niet meer van toepassing op betalingen”, verklaart Patrick Desmarès, secretaris-generaal van Efma. “Gezien de significant uiteenlopende ontwikkelingsstadia binnen elk land moeten de vier landen compleet anders worden bekeken. Dit geldt zeker voor Brazilië, waar de volumes nu groter zijn dan in de afzonderlijke Europese landen.”

Het rapport kan hier worden gedownload: www.capgemini.com/wpr12

EINDE PERSBERICHT

Over Capgemini
Met zo’n 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business Experience^TM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore^®.

Meer informatie via www.nl.capgemini.com

Financial Services Global Business Unit van Capgemini
De Financial Services Global Business Unit van Capgemini stelt een enorme branche-ervaring, innovatieve diensten en een moderne wereldwijde levering ter beschikking van de financiële dienstverlening over de hele wereld. Capgemini heeft hiervoor een netwerk van 21.000 professionals die samenwerken met toonaangevende banken, verzekeraars en kapitaalmarktbedrijven om meer dan 900 cliënten bij te staan met business- en IT-oplossingen en doordacht leiderschap.

Meer informatie is te vinden op: www.capgemini.com/financialservices

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Voor meer informatie:
Capgemini
Madelon Kaspers
Tel.:+31 30 689 2453
Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com

RBS Markets & International Banking (M&IB)
RBS Markets & International Banking (M&IB) is een toonaangevende bankpartner voor grote ondernemingen, financiële instellingen, overheden en de openbare sector over de hele wereld. M&IB heeft een uitgebreid aanbod producten en diensten op het gebied van schuldfinanciering, internationale markten, risicomanagement, beleggingsproducten, financieel advies en transactiediensten. De divisie hecht veel waarde aan langlopende relaties met cliënten en een superieure dienstverlening, mogelijk gemaakt door wereldwijd inzicht, lokale kennis en een zorgvuldig en duurzaam bankmodel dat aansluit op de veranderende markt en wet- en regelgeving. M&IB vult de internationale behoeften van zijn cliënten in vanuit 38 verschillende landen.

The Royal Bank of Scotland Group (RBS)
De RBS Group is een grote internationale bancaire en financiële dienstverlener. De groep (met hoofdkantoor in Edinburgh) is actief in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa, het Midden-Oosten, Amerika en Azië, en heeft meer dan 30 miljoen klanten wereldwijd. De groep heeft een divers aanbod aan producten en diensten voor particulieren, (groot)zakelijke ondernemingen en instellingen via de twee belangrijkste dochterondernemingen – The Royal Bank of Scotland en NatWest – en diverse andere bekende merken, zoals Citizens, Charter One, Ulster Bank, Coutts en Direct Line.

Kijk op: www.rbs.com

Efma
Efma is een wereldwijde non-profitorganisatie waarin meer dan 3300 financiële dienstverleners (retail) uit meer dan 130 landen zijn verenigd. Bijna een derde van alle grote retailbanken ter wereld is lid van Efma. Efma is dan ook een waardevol instrument voor de branche wereldwijd. Leden beschikken over exclusieve toegang tot tal van bronnen, databases, onderzoeken, artikelen, nieuws en publicaties. Bovendien biedt Efma gelegenheid tot netwerken in de vorm van werkgroepen, online community´s en internationale bijeenkomsten.