KPN lanceert EUR 1,25 miljard aan obligaties

KPN heeft vandaag met succes obligatieleningen (in zowel Euro als Britse ponden coupures) voor totaal EUR 1,25 miljard uitgegeven. Deze obligatieleningen bestaan uit een 850 miljoen Euro tranche met een looptijd van zeven jaar en een couponrente van 4,50% en een 275 miljoen Britse ponden tranche (ongeveer 400 miljoen Euro) met een looptijd van tien jaar en een couponrente van 5,75%. De obligaties zijn geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers in Europa.

De obligaties zijn uitgegeven onder KPN’s Global Medium Term Note programma en worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De opbrengst van de obligatieleningen wordt gebruikt ter herfinanciering van de in april en juli 2006 af te lossen obligatieleningen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

ABN AMRO, JP Morgan en Royal Bank of Scotland waren book runners voor deze transactie.

KPN heeft een BBB+ rating (negatieve vooruitzichten) van S&P en Baa2 (stabiele vooruitzichten) van Moody's.