KPN heeft vandaag met succes een Eurobond van EUR 1 miljard uitgegeven met een looptijd van tien jaar en een couponrente van 4%. De obligatielening is geplaatst is bij een brede groep institutionele beleggers in Europa.
De obligaties zijn uitgegeven onder KPN’s Global Medium Term Note Programma en worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt ter gedeeltelijke herfinanciering van de in het tweede halfjaar van 2005 af te lossen obligatieleningen en verlenging van het aflossingsprofiel van KPN.
ABN Amro, Citigroup, HypoVereinsbank en ING waren book runners voor deze transactie.
KPN heeft een A- rating (stabiele vooruitzichten) van S&P en Baa1 (stabiele vooruitzichten) van Moody's.