Amsterdam, 26 mei 2005 – TomTom NV (“TomTom”), een toonaangevende aanbieder van producten en diensten op het gebied van persoonlijke navigatie, maakt vandaag bekend dat bij de plaatsing van 26,8 miljoen gewone aandelen door TomTom en de verkopende aandeelhouders bij de introductie op Euronext Amsterdam de prijs per aandeel is vastgesteld op € 17,50. De plaatsing omvat 7,1 miljoen aandelen die worden uitgegeven door TomTom en 19,6 miljoen aandelen die worden aangeboden door de verkopende aandeelhouders. De verkopende aandeelhouders hebben aan het syndicaat een overtoewijzingsoptie verleend, die tot 30 kalenderdagen na de betalingsdatum uitoefenbaar is, om van de verkopende aandeelhouders te vorderen tot maximaal 4,0 miljoen additionele aandelen te verkopen om eventuele overtoewijzingen te dekken. Onmiddellijk na de plaatsing zal TomTom 107.142.857 aandelen hebben uitstaan, ervan uitgaande dat de overtoewijzingsoptie niet is uitgeoefend.
De aandelen zullen worden genoteerd op de Eurolist van Euronext Amsterdam onder de code “TOM2”. De handel in de aandelen zal naar verwachting op 27 mei 2005 aanvangen. Naar verwachting zal de betalings- en leveringsdatum zijn op of omstreeks 1 juni 2005.
Harold Goddijn, CEO van TomTom: “Wij zijn erg verheugd over het succes van onze beursgang. De beursgang geeft ons een krachtige financiële basis om onze onderneming verder uit te bouwen. Vanuit onze marktleiderspositie op het gebied van persoonlijke navigatieproducten in Europa willen wij verder groeien door uitbouw van onze productportefeuille, voortdurende innovatie en versterking van het TomTom merk.”
Voor TomTom bedraagt de opbrengst van de beursgang circa € 125,0 miljoen (voor aftrek van kosten). De onderneming wil de netto-opbrengst voornamelijk gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën, internationale expansie en voor werkkapitaal. Daarnaast is het mogelijk dat TomTom een deel van de netto-opbrengst zal gebruiken voor het overnemen van of investeren in bedrijven, producten, technologieën of innovaties die passen bij haar activiteiten en die haar groeistrategie ondersteunen.
Goldman Sachs International en Lehman Brothers treden op als joint global coordinators en joint bookrunners in het kader van de beursgang. Fortis Bank, Kempen & Co en Rabo Securities treden op als co-lead managers.
Prospectus
Voor nadere informatie over de beursgang en TomTom wordt verwezen naar het definitieve prospectus van 26 mei 2005. Exemplaren van het definitieve prospectus zijn verkrijgbaar bij TomTom (Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam), Fortis Bank (Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, tel: +31 20 527 2467), Kempen & Co (Beethovenstraat 300, 1077 WZ, Amsterdam, tel: +31 20 348 8500) en Rabo Securities (Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: +31 20 462 4602). De elektronische versie van het definitieve prospectus is beschikbaar via de website van Euronext (www.euronext.com).
TomTom profiel
TomTom is een toonaangevende aanbieder van persoonlijke navigatieproducten en- diensten voor de consumentenmarkt. Alle producten van TomTom worden ontwikkeld met de nadruk op innovatie, kwaliteit, gebruiksgemak en toegevoegde waarde voor de consument. TomTom biedt onder andere alles-in-één navigatieapparatuur aan, waarbij klanten het product meteen “uit de doos” kunnen gebruiken. Daarnaast worden ook navigatiesoftwareproducten aangeboden die geïntegreerd kunnen worden met apparatuur van derden, bijvoorbeeld PDA’s en smartphones. Het aanbod van producten en diensten van TomTom omvat onder meer de gerenommeerde TomTom GO familie (geïntegreerde navigatieapparatuur), TomTom Navigator software voor PDA’s, TomTom MOBILE navigatiesoftware voor smartphones en TomTom Plus, een informatie- en dienstenpakket voor de TomTom navigatieproducten. TomTom werd opgericht in 1991 in Amsterdam en heeft kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Taiwan. De producten van TomTom worden verkocht via een netwerk van vooraanstaande retailers in 17 landen en tevens online.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Citigate First Financial
Martha van Dijk
Telefoon: + 020 575 4014
Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot koop van aandelen of andere effecten van TomTom (de “Vennootschap”, en deze aandelen of andere effecten, de “Effecten”) in de Verenigde Staten of in welke andere jurisdictie dan ook.
De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd ingevolge de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij geregistreerd onder de Securities Act of een vrijstelling van zodanige registratie van toepassing is. Er wordt geen openbare aanbieding van Effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten gedaan.
Dit bericht is alleen gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, of (ii) personen die professionele ervaring hebben op het gebied van beleggingen en die vallen onder de definitie van “investment professionals” in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 of (iii) high net worth bodies corporate, unincorporated associations en partnerships en trustees van high value trusts zoals beschreven in artikel 49(2) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001. Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop dit bericht ziet, is alleen beschikbaar voor en heeft alleen betrekking op voornoemde personen en andere personen binnen het Verenigd Koninkrijk die dit bericht ontvangen (anders dan de personen vallende binnen (ii) en (iii) hierboven) mogen niet afgaan op of handelen naar aanleiding van dit bericht.
Stabilisatie / FSA
Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn “forwardlooking statements”. Zodanige verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en zijn afhankelijk van risico’s en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel afwijken van de resultaten of gebeurtenissen geuit of geïmpliceerd in de forward-looking statements.
Goldman Sachs International en Lehman Brothers treden in dit verband op als adviseurs van TomTom en niet van enige andere partij. Zij zijn derhalve in dit verband jegens geen enkele andere partij dan TomTom verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke rechtsregels die beogen de cliënten van Goldman Sachs International en Lehman Brothers te beschermen.
Aan de belegging zijn risico’s verbonden. De waarde van de aangeboden effecten kan fluctueren. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om eerst hun eigen beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbesluit te nemen.