Amsterdam, 12 juni 2003. De biotechnologie sector ontwikkelt zich wereldwijd positief. Dat blijkt uit de rapporten 'Beyond Borders: The Global Biotechnology Report 2003', en 'Resilience; Americas Biotechnology Report 2003', die Ernst & Young vandaag heeft gepubliceerd. In 2002 stegen de inkomsten van de sector wereldwijd met 15% tot $41 miljard. R&D-investeringen stegen wereldwijd met 34% tot een totaal van $22 miljard. In totaal bood de sector werkgelegenheid aan 193.000 mensen. De Europese bedrijvigheid vertoont overigens over een langere periode gemeten een snellere groei dan die in de Verenigde Staten. Sinds 1998 is het aantal Europese bedrijven met 60% toegenomen, tegenover 12% in de VS. De internationale groei van de sector bedroeg in 2002 2%.
Uit de rapporten van Ernst & Young blijkt tegelijkertijd dat biotech bedrijven wereldwijd in 2002 te lijden hadden onder het gure klimaat op de kapitaalmarkt en onder de sterk gedaalde beurswaarde van de ondernemingen. In Europa daalde de beurswaarde van genoteerde ondernemingen met 50%, in de VS met 35%. Het aantal beursgenoteerde ondernemingen daalde in 2002 wereldwijd met 3%. Het Amerikaanse onderzoek stelt vast dat 33% van de beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven voor minder dan een jaar financiële middelen in kas heeft, tegenover 20% in Europa.
Desalniettemin heeft de sector een stabiele economische basis opgebouwd. Zo blijkt de Amerikaanse sector sinds 1989 een gemiddelde groei van 16% per jaar te laten zien. Venture capital financiering van startende ondernemingen in zowel Amerika als Europa bleef op een vergelijkbaar niveau als in 2001; 2 miljard dollar in de VS en 1 miljard dollar in Europa. In beide regio's handhaaft deze financiering zich daarmee op een veel hoger niveau dan medio jaren '90. Bovendien verkeren een groot aantal producten op dit moment in de laatste fase van hun productontwikkeling.
Alleen al in de VS bevinden zich op dit moment 255 medicijnen in deze 'Fase III'. Mede op grond van de te verwachten productdoorbraken, gaat Ernst & Young er dan ook vanuit dat de sector als geheel in 2010 wereldwijd winstgevend kan zijn.
Voorwaarde daarvoor is wel dat aan grote uitdagingen als financiering en overheidsregulering de komende jaren effectief het hoofd wordt geboden.
Op weg naar winstgevendheid
Pieter Lucas, als partner van Ernst & Young Nederland betrokken bij het onderzoek: 'De uitdagingen op het gebied van financiering en regelgeving zijn heel groot en groeipercentages zoals we die de laatste jaren zeker ook in Europa zagen, zijn voorbij. Maar tegelijkertijd maken de efficiëntere productontwikkeling, de groei van de opbrengsten en de kostenoperaties die de bedrijven vanwege de moeizamere financiering nu gedwongen zijn te doorlopen, het mogelijk dat de industrie binnen vijf jaar een mijlpaal bereikt: het eerste winstgevende jaar sinds het ontstaan van de sector vijfentwintig jaar geleden.'
Europa maakt inhaalslag op VS
Uit Beyond Borders blijkt dat Europa, goed voor 20% van de inkomsten van de sector, aan het inlopen is op de Verenigde Staten, waar de sector nu 70% van de wereldwijde inkomsten genereert. In de afgelopen vijf jaar stegen de inkomsten in Europa met 845%, tegen 80% in de VS. Ook in andere delen van de wereld is een snellere groei te zien dan in de VS. Zo groeide de bedrijvigheid in Canada sinds 1998 met 160% en de werkgelegenheid met 200%.
In de VS, waar het vermarkten van biotechnologische vindingen eind jaren '70 reeds op gang kwam, lijkt de sector daarmee het stadium van volwassenheid te hebben bereikt.
Rol overheid blijft van belang
Overal in de wereld blijven overheden een belangrijke rol spelen voor de toekomst van de biotechnologie. De ontwikkeling van de sector is voor veel overheden een belangrijk doel in hun economische beleid. Tegelijkertijd hebben overheden veel invloed op de snelheid van de internationalisering van de sector door hun (de)reguleringsbeleid. Lucas: 'De harmonisering van regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van patenten, is nog lang geen realiteit.
Die harmonisering is op zijn minst een even grote uitdaging als het werven van kapitaal in het huidig economisch klimaat.'
Internationalisering
De veranderde marktomstandigheden lijken de internationalisering van de biotechnologie desalniettemin te versnellen. Allianties en samenwerking op het gebied van R&D blijken de belangrijkste drijfveren voor internationalisering. Lucas: 'Bedrijven beseffen dat een tijdspad naar winstgevendheid van 10 tot 15 jaar niet langer geaccepteerd wordt door investeerders. En dus gaat de sector nu sneller op zoek naar partners met complementaire technologieën, vormt men netwerken met andere partijen of besluit men tot het outsourcen van niet-kernactiviteiten. De behoefte bij grotere bedrijven aan innovaties op het gebied van genomics houdt daarbij de investeringen in startende ondernemingen op peil.' Amerikaanse bedrijven blijken overigens het meest actief in het zoeken van internationale partners, gevolgd door Britse en Duitse ondernemingen.
Toekomst
De beide rapporten van Ernst & Young laten zien dat er anno 2002 meer bedrijven wereldwijd in de buurt van winstgevendheid zijn dan ooit tevoren. Vijftig Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, 15% van het totaal, konden gedurende de afgelopen drie jaar ten minste één jaar met winst afsluiten; twintig van die bedrijven konden dat zelfs alle drie de jaren. Lucas: 'De biotechnologie is de motor van innovaties op allerlei terreinen, van de medische industrie tot de agrarische, en van industriële productie tot milieubeheer. Maar bedrijven moeten nu laten zien dat ze net zo goed zijn in productontwikkeling als dat ze zijn in innovatie.'