Niet voor distributie in de Verenigde Staten van Amerika, noch voor verspreiding aan Amerikaanse personen (zoals gedefinieerd in "Regulation S" van de "United States Securities Act of 1933") of aan niet-institutionele beleggers in Frankrijk
Op 15 november jl. heeft Koninklijke KPN N.V. (AEX:KPN) houders van € 1,0 miljard 6,25% obligaties met looptijd t/m 4 oktober 2005 uitgenodigd om hun obligaties aan te bieden voor terugkoop tegen contante betaling.
In een persbericht van donderdag 5 december jl. deelde KPN in verband met deze uitnodiging mede dat de maximale opslag (spread) (de "Maximale Spread") die geboden zou worden op alle aangeboden en geaccepteerde obligaties boven het bruto aflossingsrendement op de van toepassing zijnde benchmark staatslening 1,20% zou bedragen (wat resulteert in een minimum prijs die voor de obligaties zal worden betaald).
KPN deelt nu mede dat de Maximale Spread is herzien en dat deze nu 1,05% bedraagt voor alle aangeboden en geaccepteerde obligaties.
Het bruto aflossingsrendement op de benchmark staatslening (OBL #136) was op maandag 9 december 2002, om 17.30 uur (Middel-Europese tijd) 3,17%. Als het bruto aflossingsrendement ongewijzigd zou blijven, zou de som van de Maximale Spread en het bruto aflossingsrendement 4,22% zijn, wat zou resulteren in een hypothetische koopprijs van €105,232 per €100 in hoofdsom van de obligaties.
De uitnodiging tot bieden wordt niet gedaan in de Verenigde Staten van Amerika of aan Amerikaanse personen (zoals gedefinieerd in "Regulation S" van de "United States Securities Act of 1933", zoals aangepast), noch aan niet-institutionele beleggers in Frankrijk.
Verdere informatie
Verdere informatie met betrekking tot de voorwaarden van de uitnodiging tot bieden, inclusief alle vragen met betrekking tot de procedure, kan verkregen worden via de "Dealer Manager" Salomon Brothers International Limited at +44 (0) 207 986 8969. De "Tender Agent" is Citibank, N.A., London Office en kan bereikt worden op telefoonnummer +44 (0) 207 508 3867. Exemplaren van het informatie memorandum kunnen eveneens kosteloos verkregen worden bij Citibank International Plc, 4e verdieping, Europlaza, Hoogoorddreef 54b, 1101 BE Amsterdam Z.O., tel. +31 (0) 20 651 4221.