Thales (Euronext Parijs: HO), wereldwijde leider op het gebied van (cyber)veiligheid kondigde 25 juli de overname van Imperva, toonaangevend Amerikaans data- en applicatiecyberbeveiligingsbedrijf, aan. Imperva, voorheen eigendom van software-investeringsfirma Thoma Bravo, is overgenomen voor de ondernemingswaarde van $ 3,6 miljard.
- Met deze overname tilt Thales haar cybersecurity-activiteiten naar een hoger niveau. De gebundelde kennis en ervaring van Thales en Imperva zal bijdragen aan verdere groei op het gebied van zowel databeveiliging als applicatiebeveiliging. Met deze overname zullen de digital security activiteiten van Thales goed zijn voor een totale omzet van ruim 2,4 miljard euro.
- De transactie creëert aanzienlijke waarde voor de aandeelhouders van Thales:
- 110 miljoen dollar in kostenbesparingen en omzetstijgingen door ontstane synergiën;
- Een sterkere financiële positie van het Digital Identity & Security (DIS)-segment;
- Een forse groei van de winst per aandeel voor de middellange termijn;
- Een hoger kapitaalrendement dan het gewogen gemiddelde van de kapitaalkosten in het vijfde jaar na de voltooiing van de overname.
- De integratie van Imperva binnen Thales vergroot de mogelijkheden voor Thales binnen een reeds snelgroeiende sector
- De nieuwe financiële doelstellingen voor de DIS-divisie van Thales zijn:
- Een organische omzetgroei van 6% tot 7% voor 2024 tot en met 2027
- Een EBIT-marge van 16,5% in 2027.
- De overname sluit aan op de gedisciplineerde aanpak van Thales voor de aanwending van kapitaal en heeft geen gevolgen voor het bestaande dividendbeleid van de Thales Group of het lopende programma voor de inkoop van eigen aandelen.
- De transactie zal naar verwachting in het begin van 2024 worden voltooid na de gebruikelijke goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en regelgevende instanties.
Patrice Caine, bestuursvoorzitter en CEO van Thales: “De overname van Imperva vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de cybersecurity-strategie van Thales. We grijpen hiermee een unieke kans om onze mogelijkheden op het gebied van cybersecurity nog sneller uit te breiden. Ook zetten we hiermee een belangrijke stap op weg naar de realisatie van onze ambitie. Het neerzetten van een wereldwijd boegbeeld in cybersecurity en de integratie hiervan, met een uitgebreid product- en dienstaanbod. We hebben enorm veel respect voor de innovatieve oplossingen van Imperva voor applicatie- en databeveiliging. Imperva en Thales lijken sterk op elkaar in DNA en visie. We zien ernaar uit om samen de volgende groeifase in te luiden, het team van Imperva binnen Thales te verwelkomen, ons security-aanbod te versterken en onze klanten te helpen met oplossingen voor hun belangrijkste uitdagingen op het gebied van digitale beveiliging.”
Twee spelers die elkaar optimaal aanvullen
Met deze overname verhoogt Thales zijn totale omzet met circa 500 miljoen dollar en breidt het zijn aanbod van oplossingen voor data- en applicatiebeveiliging aanzienlijk uit. De combinatie van de activiteiten van Thales en Imperva resulteert in een aanbod van cybersecurity-oplossingen van wereldformaat dat is ingericht rond drie productgebieden:
- Identiteit (Thales),
- Databeveiliging (Thales en Imperva)
- Applicatiebeveiliging (Imperva).
Thales en Imperva zullen hun krachten bundelen voor de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden voor de bescherming van data tijdens de opslag en overdracht. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op de uitgebreide knowhow van Thales op het gebied van gegevensoverdracht.
Imperva en Thales vormen daarnaast een sterke match qua bedrijfscultuur en aanspreekbare markten. De combinatie zal de komende jaren naar verwachting forse zakelijke kansen bieden voor het putten van meer omzet uit bestaande klanten van beide bedrijven.
Thales verwacht dat de nieuwe bedrijfscombinatie een synergie zal opleveren ter waarde van zo’n 110 miljoen dollar voor aftrek van belastingen, waarvan 50 miljoen dollar aan kostenbesparingen en 60 miljoen dollar aan extra omzet.